欢迎访问北京留学服务行业协会网站       
中国出国留学市场发展与细分市场分析
来源:未知    发布日期:2016-12-02 10:32    阅读次数:    字体大小: [ ]

                                               【中国学生艺术出国留学市场与行业研究报告】

                                     (调研数据来自教育部、中国教育在线、留学行业协会等)

                                                         出国留学行业发展的数据与分析



一、国际教育日益繁荣,中国成为全球留学第一大生源国

    在世界范围内,跨国学生流动日益频繁,留学生人数不断攀升。根据世界经济合作与发展组织(OECD)数据统计,全球留学生人数由2000年的2,087,702人,增长到了2012年的4,528,044人,增幅达到 116.89%

    其中,美国、英国、德国、法国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、日本、西班牙、中国分列留学目的国前十位。根据中国教育在线与教育优选联合发布的《2015年出国留学发展状况调查报告》显示,以上排名前十的国家中有六个国家为中国国际学生占比第一。中国学生已经成为国际学生流动中的主力,中国也已成为世界上第一大留学生输出国。

    据美国国际教育研究所(IIE)发布的《ProjectAtlas,2015》显示2014年全球共有450万国际学生,前八大国主要留学目的国为美国、英国、中国、德国、法国、澳大利亚、加拿大及日本,这八个国家接收了全世界69%的国际学生。中国是全球第一大国际生源国。

                                                            数据来源:美国教育协会 Project Atlas 2015  

 

二、国家经济发展到一定阶段往往带来国际教育留学人数的快速增长

    日韩经历了留学人数的高速增长阶段,我们发现,两个国家都有留学人数的快速增长时期,日本和韩国的留学人数的增长在人均GDP到达10000美元后带来了教育消费的升级,中国2015年人均GDP49351元,即将步入10000美元,根据国际经验,留学人数即将进入快速增长时期。

 

三、国内外留学政策逐步放开以及居民财富增长因素

    1978年开始的改革开放,留学增长率达到了290%1985年国家开始允许个人自费出国留学,当年增长率达到60%1992年国家出台12字留学方针,当年留学增长率达到125.52%2001年加入WTO,当年留学增长率达到115.38%;据教育部的最新统计数据显示,2015年度我国出国留学人员总数达52.37万人。其中国家公派2.59万人,单位公派1.60万人,自费留学48.18万人。

    2015年度为历史上出国留学人员增加数量最多的一年,较2014年增加6.39万人,比上一年度增长13.9%

  

                                                        数据来源:教育部数据统计



 

 数据来源:美国《门户开放报告》、加拿大移民局(CIC)英国高等教育统计局及英国独立学校委员会,澳大利亚移民局、日本学生支援机构,韩国法务部

     人均GDP快速增长驱动出国留学人数增长;资产价格波动和人民币十年持续性升值影响留学人数增长;2007年大牛市以及2008-2016的房价新高,使留学年增长率超过20%

 

四、中国学生出国留学主要目的国占比:

    中国留学生在美国国际学生中所占比例持续攀升,连续6年成为美国第一大国际学生来源国。

 

                                                     数据来源:美国《门户开放报告》


    2014年,中国在加留学生达到110,918人,首次突破十万人。自2007年以来,中国赴加留学生一直保持稳定增长,2009年后,增长率一直稳定在12%以上。

 

                                                        数据来源:加拿大移民局



     2014/2015学年,中国在英高等教育阶段留学生人数达到89,540人,仍为英国国际学生第一大来源国。

 

                                                           数据来源:因果高等教育统计局

 
留学市场的趋势变化与新增长点:
一、申请美国名校竞争越来越激烈,录取标准不断提升

    需要更加专业的辅导和服务提高申请成功率,大学录取标准超出原有的标准化考试范畴,更重视素质和能力展现。

 

                                                            数据来源:美国各大学数据



    20168月,美国新的高校申请系统CAASCoalition for Access, Affordability and Success)上线,包括哈佛、耶鲁、斯坦福大学、约翰霍普金斯大学、弗吉尼亚大学及密歇根大学在内的90余所美国知名高校加盟使用该系统。该系统可记录申请人高中9年级到11年级的成长过程。有助于高校更全面的了解申请人,选拔出更合适的学生。采用新系统进行申请,除标准化成绩之外,要求学生平时要更注重课外实践,这对有较多活动、实践和创作经历的学生比较有利,对众多的中国申请者而言,门槛更高了。

    对于申请目标是CAAS系统成员学校的中国学生而言,意味着最好从初三,也就是美国高中9年级开始就要开始参与各项能展现学生综合素质与能力的活动,并在该系统中进行长期记录。这些学生的学业及申请规划和准备工作将进一步提前。


二、中国出国留学选择艺术与应用艺术的留学生增长率最为迅猛。

 

                                         数据来源:《2015中国出国留学行业发展报告》数据显示



    如图所示,自2009/2010学年以来,赴美就读商业/管理、数学/计算机科学、艺术与应用艺术的中国留学生平均年增长率最高,分别达到21.04%22.52%36.65%,其中尤以艺术与应用艺术专业增长最为迅猛,6年间从3574人增加到17026人,增加了近5倍。随着这一趋势,近几年社会上出现了不少专门的艺考留学辅导机构,就作品集的准备及艺术院校和艺术类专业的申请对艺考留学生进行专业指导。

 
留学市场的新增长点:细分领域——艺术留学作品集培训服务
一、中国艺术/设计/传媒类出国留学人员比例。
 
                             数据来源:《2011-2015中国学生留学意向调查报告》数据显示



    2011年艺术类有意向出国留学的学生占调查总数的14.8%2012年占17.8%2013年超越理科学生数量,占调查有意向出国留学学生总数的19.1%,艺术留学意向占比例以每年20%左右的速度增长。

 
                                        数据来源:《2015中国出国留学行业发展报告》数据显示


    来自教育部和《2013-2015中国出国留学行业发展报告》数据统计显示,20132014年出国留学总人数为41.39万和45.98万人,其中艺术相关专业占出国留学总人数的4.2%4.8%,也就是201314年艺术留学的人数在2.03万和2.21万人,而根据本协会统计,在20132014年参加作品集培训的学生比例只有艺术学生总数的2%3%2013年有400人左右参加了作品集培训,2014年参加培训的人数为750人,艺术留学培训市场当时尚处于启动阶段。2015年出国留学总人数52万人中艺术类学生为总数的5.6%,约有2.9万人是艺术相关专业的学生,其中6%左右的学生参加了作品集培训,即1800人左右的学生在2015年购买了艺术留学作品集培训服务。

    因为作品集是艺术学生是否被录取的决定性因素,几年前艺术留学作品集培训还是个空白的市场,2015年开始,市场对作品集培训的认可度快速提升着,更多的学生选择在申请学校前参加艺术留学作品集培训,从而有更大几率被名校录取。

 

二、留学市场规模和艺术留学市场

    据统计,2015年整个留学市场规模在1589.09亿元,其中出国类语言培训82.92亿;留学中介53.02亿,艺术留学培训机构的市场规模也从2013年的640万增长到2014年的2600万,2015年达到7440万的规模,市场仍有很大空间和潜力。

2013-2015年留学市场规模

-

2013市场规模
(亿元)

2014市场规模
(亿元)

2015市场规模

(亿元)

整个留学市场规模

1500

1540

1589.09

其中:出国类语言培训

80

81

82.92

留学中介

50

51.5

53.02

艺术留学培训

0.06

0.26

0.744

艺术留学培训率

2%

3%

6%

                 数据来源:中国教育在线《2013-2015年出国留学趋势报告》、留学行业协会


    调研显示,中国学生艺术作品集备考时间(包含参加留学作品集相关课程、课后创作与自学辅导的时间)平均在250小时左右,平均花费(包含作品创作、学习资料的购买、培训和教学服务的采购,不包括考试报名和交通住宿费用)大约平均费用在人民币3.5-4.5万元左右。

    近年,随着少数专业化、规模化、口碑良好的艺术作品集培训机构的兴起,艺术类留学生参与培训机构的作品集培训的比例上升迅速,2015年仅有6%左右的艺术类留学生参与作品集培训,2016年该比例已上升为10%


三、艺术留学培训机构现有规模和占市场份额

    艺术留学培训市场属于新兴的市场和服务领域,经过4年的预热和市场培育,目前需求呈爆发式增长,市场饱和度低,2013年从事艺术留学作品集的机构为5家左右,2014年为10家,至2015年已经有29家专门从事艺术留学作品集培训的机构,2016年北上广深的艺术留学作品集培训机构数量在80-100家左右,普遍为50个学生左右的中小型培训机构,相比留学中介和语言培训机构数量、规模和布局,艺术留学培训市场发展潜力巨大。

    同时,由于市场空白和占有率还比较低,从事艺术留学作品集培训的机构不仅数量上每年以倍增的数字增长,而且初具规模的艺术留学培训机构的业务推进非常迅速。调查数据显示,排名前十的艺术留学培训机构的规模、学生数量和营收,每年都能达到双倍或三倍的增长。

    在未来的几年,市场份额大的艺术留学培训机构都将快速布局全国市场,以5-10%的比例和规模与留学服务和语言培训机构相匹配,为稳步增长的出国留学人群提供专业增值服务和留学培训市场的新增长点。

 

四、艺术留学培训主要机构业务增长趋势

    2016年,合计占市场份额50%的前四家艺术留学培训机构,将沿袭前两年的增长速度,2016年营收增长率都有望超过300%。以艺术留学培训占份额最大的第一家机构来讲, 2015年全国分支机构5家,2016年已经建立了9个分公司和另外2个子公司培训中心;第二名也从2015年的2个城市扩展到2016年的7个城市。艺术留学培训业务增长将远超已经饱和的传统留学服务和语言培训市场的20%的增长率。

    目前,依据艺术留学作品集培训机构的规模随着分中心成立的速度和数量快速增长。

艺术留学培训机构

注册成立年限

2013

培训中心数量

2014

培训中心数量

2015

培训中心数量

ACG

4.5

1

2

5

SFK          

3.5

1

1

2

SIA

2.5

0

1

2

美行思远

2

0

0

2

思艺

1.5

0

0

1

维欧

2.5

0

1

2

美艺

1.5

0

0

1

睿艺

2

0

0

1

克瑞斯

2

0

0

1

汉艺

2

0

0

1

创艺典

2

0

0

1

其他小型机构

2

3

5

10

机构总数

5

10

29

                                                      数据来源:留学行业协会统计计算


五、艺术留学专业方向分布

 

                             数据来源:《2015比格鱼Bigger Fish国际设计师平台艺术留学意向调查报告》数据显示



 

                             数据来源:《2015比格鱼Bigger Fish国际设计师平台艺术留学意向调查报告》数据显示


      艺术留学专业作品集辅导市场,覆盖近50个艺术、设计、传媒等创意领域,其中,建筑、服装、影视、新媒体及艺术设计等专业占主要留学申请需求的60%-70%,艺术留学作品集辅导的需求向着应用艺术领域方向和非艺术类学生提升留学背景的方向集中。


六、中国文化创意产业发展迅速,文化创意产业成为热门行业,为艺术留学中高档人才提供良好的发展空间

    自2011年起,中国创意文化产业总产值逾千亿,首度超过许多重资产行业,成为新兴领域崛起的翘楚。也是国家政策重点发展和扶持的领域。

    一方面,目前国内顶级艺术院校的招生规模小、普通艺术院校的教育水准参差不齐,许多艺术类高等院校的学生面临着毕业就失业的窘境。而市场高端创意艺术人才市场又存在着巨大缺口,这和国内创意艺术教育现状形成了强烈的矛盾,使得越来越多对创意艺术怀抱梦想的学生另寻他路。很多人把眼光投向海外教育市场,于是,创意专业成为留学市场新的热门选择。——20122013年中国学生留学意向调查报告》

     在文化创意产业中,文化产业实现总产出 3798.69 亿元,增加值 1098.97 亿元,比上年增长 11.1%,占上海生产总值的比重为 5.73%

     2005-2014 年中国文化创意产业规模年均复合增长率达到 21.3%2014 年全国文化及相关产业增加值 23,940 亿元,比上年增长 12.1%,比同期 GDP 增速高 3.9%;占 GDP 的比重为 3.76%,比上年提高 0.13%

    仅北京和上海就有文创企业5万家以上,从业人员缺口百万。为留学归来的中高级创意人才提供了非常广阔的就业和职业发展空间。

    各地和国家相关机构都出台了鼓励发展创意文化产业政策,自主创业和产业创新都将为国际教育培养的中高端创意人才提供发展和创业空间

 

 

©2004-2020 版权所有 北京留学服务行业协会